中国最新葡萄酒销售市场概况(2015-2016)

文:陆江(Maxime LU)

(本文已发表于Prowine China,转载请标明出处和署名)

中国的葡萄酒市场,最近几年一直是处在大幅变动中,无论市场主要消费受众还是酒商销售模式都在发生变革性的调整。

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2006-2007年开始在中国逐渐兴起的这一轮葡萄酒消费风潮,到2011年初到达高潮开始有所减缓,而到了2012年的三公限制政策的推出,直接快速地使市场步入调整期。中国的葡萄酒市场迅速地从集团消费和对公消费等主力市场,转换成面向大众为主的个人消费市场。历经2012-2014年的市场大幅下跌和探底,2015年中国的葡萄酒市场则开始初露曙光。

以进口葡萄酒为例,2015年进口量为5.55亿升,数量同比增长44.58%;进口额为20.39亿美金,金额同比增长34.30%。但是这个增长比例要谨慎乐观,因为其中要考量到是前两年市场不景气,流通环节清库存后的补货,以及新资本进来后的进货,当然也包括市场增长部分。

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2015年原瓶进口葡萄酒的来源国,来自法国的葡萄酒排在首位,进口量1.67亿升,增长33.66%;进口额8.67亿美元,金额增长41.25%;均价为5.19美元/升,同比增加5.68%;法国酒占整个原瓶进口葡萄酒市场的46.2%,地位依旧稳固。第二位是有着降税利好的澳大利亚,进步很快,进口量增速达56.54%,进口额增速高达77.80%,约占原瓶进口葡萄酒市场的23.4%。第三位智利占市场份额的9.1%,第四到第十位的分别是西班牙,意大利,美国,南非,阿根廷,新西兰,德国。

国产葡萄酒在2015年仍然是中国葡萄酒市场的主导,占有近70%的市场份额(数量计),国产葡萄酒阵营是双寡头张裕和长城主导,在进口酒的竞争下,以及消费者的逐渐成熟,国产酒巨头们积极对产品线的定价体系进行调整,加强完善在主力市场销量最大的低价段的产品系列。还购买海外酒庄以及和国际知名品牌建立合作,直接介入进口酒市场,手笔不小,对未来市场的野心也不小,2016年相信他们会有更多市场动作。另外国产酒市场在北上广被冲击得相对明显,不过在广大三四线城市的葡萄酒市场,国产酒凭借强大的品牌积淀和市场运作能力,将继续在一定时期内保持着主导的市场地位,虽然面临的挑战也会逐渐增多。

需要特别提到的是,近年来在宁夏、新疆、山西和怀来等产区也崛起了不少精品葡萄酒庄,为国产葡萄酒在国内和国际市场上博得了不错的声誉。 这些精品酒庄开始带动了本土消费者对国产酒的品质信心,和对国内葡萄酒产区的认知和了解。越来越多的有实力的进口商也逐渐加入到代理国产精品葡萄酒的行列。从市场反馈的资讯来说,在2016年将会有更多行业资源投入到中国本土葡萄酒的推广中。

在市场拓展和销售方面,全行业都在继续探索推动中。

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B to C的平台商京东、亚马逊等都通过逐渐加大直营品类和完善对入驻商户的支持,来提升对平台大流量的转换率,他们因为一直是以个人消费客户为主,所以没有受到来自三公限制政策的负面影响,反而随着个人消费市场的增长得到快速发展。据京东相关负责人介绍,2015年京东葡萄酒业务收入达到2014年的3倍,2016年的一月份是去年同期收入的4倍。在2016年,这些大平台们纷纷在规划加强对二三四线城市乡镇的渗透,他们逐渐成为葡萄酒市场的核心平台。

原来资本市场热点的葡萄酒垂直电商模式在经营上压力越来越大,在过去的一两年内逐渐分化,被收购兼并,或是开始多品类经营,也有逐渐淡出视线。现在酒类行业O to O模式正成为资本市场追逐的焦点。部分酒商如酒仙网、酒便利、1919等通过资本的推动和O to O模式,实现规模的快速扩大。但这种模式和扩张在业内具有争议,无论来自于供货商还是销售领域的从业者,不过对于几家规模领先的O to O酒商来说,2016年会是继续急速扩张的一年,泡沫一定会有,机会也同时存在。

还有B to B模式也在中国的葡萄酒行业形成一定规模,有越来越多葡萄酒电商在介入这一领域,例如像挖酒网,酒仙网等。

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而老牌酒商则继续植根传统餐饮商超渠道外,也在努力进行探索和改变:如澳洲零售巨头Woolworths在华的子公司葡道在探索精品连锁零售门店(wine boutique)的模式,为私人客户提供高性价比的精品酒,以及专业葡萄酒服务;还有像ASC关闭原有为私人客户服务的高成本会所,加大电商方面的投入力度,以及加强和其它电商平台的合作,还主动调低利润率,降低产品价格;还有像富隆和ASC等通过葡萄酒教育和文化推广增加对客户的粘度等。2016年也会是这些传统酒商继续转型的一年。

对于2016年中国葡萄酒市场的整体发展,我们通过部分有代表性的葡萄酒企业的反馈来看,基本都认为是积极向好的,预计增幅在15%-30%之间。期待这温和增长的新的一年。

 

陆江(Maxime LU)

– 曾为Decanter亚洲葡萄酒大赛(Decanter Asia Wine Awards),意大利南部葡萄酒大赛(Puglia)、葡萄牙葡萄酒挑战大赛-Wines of Portugal Challenge(Lisboa)等国际国内葡萄酒大赛专家评委;美食美酒旅游类撰稿人,《葡萄酒在线》专栏撰稿人、《Decanter中文版-醇鉴中国》撰稿人,葡萄酒行业咨询顾问,万欧兰葡萄酒教育首席讲师,资深葡萄酒收藏顾问。

京东:中国葡萄酒电商的发展现状(规模与模式篇)

作者: 陆江 (Maxime LU)

(本文已发表于Decanter中文版-醇鉴中国,转载请标明出处和署名)

 近年来中国的葡萄酒市场变化巨大,在线零售业对中国人消费习惯的改变直接反映到了葡萄酒行业,葡萄酒电商成为葡萄酒销售的重要渠道之一,也是增长最快的渠道之一。

DecanterChina.com撰稿人陆江,独家专访中国最大的电商之一京东(JD.COM)的葡萄酒业务负责人赵大彬,听他详细介绍京东葡萄酒业务的发展现状以及面临的挑战。

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图片:京东集团葡萄酒部门负责人赵大彬(右下)与京东董事长及CEO刘强东(右上)与澳大利亚富邑集团(Treasury Wine Estates)签署合作协议。

销售模式和规模

京东开展葡萄酒业务始于2010年底。葡萄酒业务负责人赵大彬介绍说,京东的葡萄酒业务分两种模式:一个是自营模式,也就是从进口商或国外直接采购,加一部分利润卖出去;另一个是平台模式,即招一些商家开店,以他们自主经营为主,类似“购物中心(shopping mall)”。

葡萄酒自营和平台渠道(销售额)相加,目前约占京东各类酒种的四分之一。2016年,京东预计在酒类产品取得105亿总销售额。赵大彬介绍道,无论自营还是平台,“中国白酒还是占到主导”。

2015年,京东葡萄酒自营部分销售额超过人民币4亿元,2016年预计达到12亿,平台部分则预计达到15亿左右,“是2015年的3倍”。不过这个预计可能“有点保守了”,赵大彬表示,截止到2016年1月20号,京东自营葡萄酒部分的销售额已经达到一个亿,“一月份是去年(同比)的四倍”。

 

自营和平台

尽管自营部分发展迅速,赵大彬认为京东自营业务和平台(其他进驻商家)“还没有到针锋相对矛盾的状态”。

首先,适应自营和平台两种模式的葡萄酒产品有所不同。“不是所有的品牌都能做自营的。”赵大彬表示,京东自营葡萄酒不仅需要提供“固定的毛利共享”,销售额也必须“跟上脚步”,京东则会对这些品牌的表现进行评估,也会淘汰一些表现不好的品牌。

目前平台的经营规模相比自营“略大一点”。越来越多商家自主进驻京东销售葡萄酒,或由京东招商进驻,“商家的数量决定了我们平台的成长性”,这与京东本身的业务经营模式是同样的,赵大彬表示。

京东葡萄酒的消费受众现阶段主要集中于北京、上海和广东,以上班族人群为主,赵大彬介绍道,京东准备在2016年下半年“深入到农村,渠道要下沉,到三四线城市”。

“目前葡萄酒消费者还处于初级的入门阶段,葡萄酒品牌也非常多。”而京东为数众多的会员中“仅有百分之三到四的人在买葡萄酒”,赵大彬认为,这意味着其中还有很大的开发空间。

 

国产酒vs进口酒

2015年中国葡萄酒进口明显回升,加之中国与澳大利亚签署自由贸易协定,中国本土酿酒商被认为将面临更大的挑战。

目前京东自营部分国产葡萄酒占销售额的30%,进口葡萄酒为70%。赵大彬表示“30%在电商里还算做的比较大的”,他认为天猫,一号店等其他电商平台销售的国产葡萄酒比例更低。而平台部分,国产品牌占比约在15%左右,“主要是进口酒”。在销售数量上,“国产酒比进口酒要稍微多一点点”。

尽管进口葡萄酒势头强劲,国产葡萄酒在三线四线或更小的城市依然拥有极大的消费量,“进口酒还是进不去”赵大彬介绍道,“但对于一二线城市来讲,进口酒越来越接近他们的市场占有率,经常五五分。”

面对这样的市场现状,本土酿酒商正在寻求业务的拓展,张裕集团以及拥有长城品牌的中粮集团均已投入进口葡萄酒业务。

尽管如此,“在京东葡萄酒定期发布的排名里,张裕和长城都能进葡萄酒品牌销售排名的前三位,国产这两家占国产葡萄酒总额的90%以上。”赵大彬表示。

 

最畅销的葡萄酒价位

在主要进口葡萄酒来源国中,在京东的销售排名从高到低为法国,澳大利亚,智利,西班牙,意大利和美国,赵大彬介绍道,销售量最高的是“50元以下”和“50元到100元”两个价位段。

50元以下的葡萄酒以西班牙日常餐酒为主。50元到100元的价位可见拉菲罗斯柴尔德集团(DBR)旗下的部分产品、澳大利亚Penfolds洛神山庄(Penfolds Rawsons Retreat)、黄尾袋鼠(Yellow Tail)以及智利甘露集团的红魔鬼(Casillero del Diablo)等品牌。

赵大彬表示,自营葡萄酒产品中,100元到200元之间的葡萄酒销售提升明显。“我们做直采,既是进口商,又是面对消费者的零售商,我们加利润不多,这价位段本身也是整个市场的重点需求范围内的。”

200元到500元是京东在精品葡萄酒(Fine Wines)上重点发展的价位。赵大彬认为,2015年以及2016年春节的销售显示了这个价位的潜力。“所有电商不可能只卖入门级的低端产品,未来需求都要往上拓展。”

 

反三公与经济发展放缓的影响

和一些传统高端酒商不同,反“三公”政策“对我们没有一点负面影响,反倒对我们有促进作用。”赵大彬表示。

“三公限制主要限制的是一些中高端价位的产品,对于我们京东来讲,我们是一个零售商,目标人群是大众消费者,市场定位正好错开。而且因为中高端产品泡沫基本被打掉了,价格回归理性。越来越多的人追求性价比,其实对我们有很好的促进作用。整个行业虽然增长受挫,可我们京东葡萄酒业务从2014到2015增长了三倍。”

 

筛选供货商

京东葡萄酒业务已开展五年,赵大彬认为目前面临的最大问题是上游供货商跟不上其快速的增长。供货商“没有那么好的前瞻性”,在供应酒的种类、库存数量等方面“不一定跟得上”。

面对这一挑战,2016年京东准备对目前的1300个SKU(最小存货单位)细分到产区进行评估,“优中选优,再精简品牌,最后是精简供货商”。但是业务调整并不会影响增长速度,赵大彬表示,葡萄酒业务“会保持在百分之三百到四百的增长速度”。

 

2016年市场趋势

赵大彬认为,2016年中国葡萄酒市场整体发展“速度不会是爆发”,“消费者数量还是少,现在还是要鼓励消费者去喝酒,同时尽可能控制各环节的成本,为消费者提供实在的价格。”

(采访和撰文:陆江Maxime)

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Decanter亚洲葡萄酒大赛评委Marcus Ford专访

文:陆江

一年一度的世界最著名的葡萄酒杂志Decanter,在亚洲主办的 Decanter Asia Wine Awards(DAWA)- Decanter亚洲葡萄酒大赛,为期四天2015年9月1日到4日,在香港举行。这是亚太区最重要的国际葡萄酒大赛。

我(陆江Maxime)也有幸首度作为专家评委参加了这场大赛。为了让大家更好了解Decanter亚洲葡萄酒大赛,以及资深评委的情况。我特别对从大赛开办到最新一届都连任评委的葡道(Pudao Wines China)的总经理Marcus FORD进行独家采访。

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1.您在2012、2013、2014、2015年连续四年担任Decanter Asia的评委,您感觉到大赛在组织工作和评委组成方面有什么变化?

其实并没有太多变化,我每年Z参与并担任Decanter评委的一个重要原因,就是他们的组织和运行顺利有序。很多评委都是每年来的熟面孔,是拥有丰富的Decanter评委经验的,高水准的评委团。

2. 您在担任Decanter大赛评委时,判断一款酒的分数时,一般会考虑哪些关键要点?

我认为记录、打分时都要以考虑到消费者为前提。我们在做的事是通过打分系统评选出最好的葡萄酒,也就是在用我们的品鉴笔记告诉消费者,哪些酒格外优秀,为什么。我非常喜欢Decanter的评委系统,它为评委们提供了一个讨论的平台。我认为很重要的一点是,最好的葡萄酒不只是一个平均分,而是讨论后共同认可的结果。

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3. 您参加过中国组织的葡萄酒比赛吗,您觉得Decanter Asia有哪些方面最值得国内葡萄酒比赛的组织者学习呢?

我曾经参与过许多中国的葡萄酒大赛。我希望能看到以小组为基础,通过更多的讨论来进行的裁判,而不是简单总结出一个分数作为结果。使用笔记本电脑,通过网络连接,这样所有裁判的打分和笔记都有统一的标准——这种方式也能够帮助判断出谁是最好的,灵敏度最持久的品酒师。

4.您觉得Decanter的评委工作给您带来哪些收获呢?

我认为最明显的影响就是严谨的评分和评判方式:每天要品尝80-100款葡萄酒,从第一款到最后一款,每一款都要确保给予同样的关注度。还有一个让我受益很大、学习到的地方就是这些年,同这么多葡萄酒世界的顶尖专家共同品酒——每个人都有自己的风格和特点,但是他们都谨守规程,一丝不苟,尊重每个品酒师的意见。

5. Decanter Asia被不少从业者认为是亚太地区最有影响力的葡萄酒大赛。您觉得是哪些优势造就了这样的口碑?

在所有有国际影响力的葡萄酒主题的发行刊物里,Decanter是唯一一个在亚洲举办如此规模比赛的,且邀请到了这个地区最好的葡萄酒专家和国际上最权威的评委。这增加了奖项的含金量,使其有更强的可信度和权威性。

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采访完毕,Marcus Ford先生和我又要继续后几天的评委工作,希望2015年Decanter亚洲葡萄酒大赛能挖掘出不同产区里的更多佳作。

香格里拉高原葡萄酒品鉴会在京举行

2015年8月24日,香格里拉高原葡萄酒品鉴会在北京举办,包括葡萄酒在线在内,来自业界的众多媒体在香格里拉酒业酿酒顾问马克 奥卡拉汉(Mark Ocallaghan, 曾任澳洲酒业巨头Hardy’s 旗下酒庄Yarra Burn总酿酒师,现任亚拉河谷葡萄种植协会主席,亚拉河谷葡萄酒大赛评审主席和James Haliday霞多丽大赛评审会主席,悉尼葡萄酒大奖赛评委)带领下,一同品鉴了高端葡萄酒赛事“2015年国际葡萄酒暨烈酒大赛 (International Wine & Spirit Competition,IWSC)”和 “2015年品醇客世界葡萄酒大赛”(Decanter World Wine Awards, DWWA)”中获奖的香格里拉葡萄酒:

1. 2013年香格里拉高原A6干红葡萄酒
2. 2013年东水村赤霞珠干红葡萄酒
3. 2013年鲁瓦村西拉干红葡萄酒
4. 及新品
a) 香格里拉高原A8干红葡萄酒
b) 香格里拉高原AAA干红葡萄酒

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▲左为香格里拉酿酒顾问Mark

“香格里拉”,藏语意为“心中的日月”,是大众心中“伊甸园、桃源仙境”的代名词,这片地区风土独特,葡萄种植历史悠久。仙境出产的葡萄酒这一定位为香格里拉的产品披上了神秘的色彩。从2000年初香格里拉酒业股份有限公司在云南迪庆成立到现在虽然只有短短十几年时间,但已慢慢开始在国际上崭露头角。

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在现场,藏族技术员李达为来宾描绘了葡萄园的基本情况和香格里拉的个性风貌。香格里拉酒业董事长吴健则回顾了香格里拉酒业在各顶级赛事上取得的成绩并表示将继续为高原地区葡萄酒产业的拓展作出努力。

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陆江的品鉴词:

1. 高原A6干红葡萄酒
香料,咖啡豆为主,黑巧克力,中重酒体,酸度中强,活跃,单宁中强,回味中短,有些烟熏。

2. 高原A8干红葡萄酒
黑莓,烟熏,黑巧克力,果味和桶味更平衡,重酒体,酸度中强,单宁中强,收敛,比较细致。回味中。

3. AAA高原干红葡萄酒
香料,腌制橄榄,烟熏,黑莓,重酒体,酸度中强,活跃,果味和桶味均衡,单宁中强比较细致,回味中等略长。

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4. 东水村.赤霞珠干红葡萄酒2013
香料,烟熏,精致咖啡豆气息,黑莓,重酒体,柔滑,单宁强,细致,酸度中强活跃,回味中长。比较细腻!

5. 高原西拉干红葡萄酒 2013
黑胡椒,干净,黑莓,李子,香料,香草,重酒体,单宁强天鹅绒般质地,有些收敛,酸度中强,活跃,平衡,回味中长。